大厂云业务调整，2023又是一场恶战？

作者 | 林小白

随着互联网平台流量红利消失、主营业务增长趋缓，互联网大厂把重心转向To B的云计算领域。

然而过去一年，互联网大厂云计算业务遭遇困阻：在国内云计算市场增速放缓的同时盈利难题依旧难以跨越；此外以天翼云、移动云等为代表的运营商迅速崛起，抢夺优质的政企大客户。

种种因素下，2022-2023交替之际，阿里、腾讯、京东等不约而同的对云计算做出战略调整。

2023年，在新的调整下，大厂云业务将迎来怎样的转变？

年底的变动

近期，阿里、腾讯、京东等互联网大厂纷纷对云业务做出战略调整。

12月22日，马化腾对CSIG（云与智慧产业事业群）做出指示：CSIG将坚持放弃集成商角色，转而做自研产品被集成的战略。

他表示接下来CSIG不再冲量。“过去三年CSIG做了很多冲量的事情，追求做前端集成，追求大数字营收。” 马化腾说，腾讯经常被市场份额和舆论的大势裹挟，被迫做总包去拿市场份额，但很多业务毛损毛亏，实际上没用，还是要靠产品决胜。

“不要被人家奚落两句，说你这个云是不是被华为给超过了，你才老三了（你就忍不住）。”马化腾对CSIG（云与智慧事业群）员工表示，“无所谓！我们不着急，千万不要上当。”

一周后，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出全员邮件，对2023年定下“进”的关键目标，同时分享了集团组织变化的系列决定。

其中放在第一条的就是阿里云项目，指出张建锋（行癫）不再担任阿里云智能总裁，张勇将兼任阿里云智能总裁，并直接分管钉钉。周靖人（靖人）将担任阿里云智能CTO，并同时继续兼任达摩院副院长。

张勇亲自挂帅阿里云足以可见阿里对云业务的重视。在宣布新组织变化后，当天下午张勇便首次以阿里云智能总裁身份向阿里云员工发出内部信，并强调了“客户第一”的价值观。

“阿里云的业务类型，决定了必须将客户的信任视为生命。”张勇表示，“任何故障的发生，对阿里是万分之一、百万分之一的概率，一旦发生在每个客户身上就是百分之百。”

言语指向12月18日，阿里云香港可用区发生大规模服务中断事故，这次事件在阿里云内部称为十多年来持续时间最长的一次大规模故障。

在2022年接近尾声之际，华为轮值董事长徐直军以《奋勇前进，冲破险阻，有质量地活下来》为标题发表2023年新年致辞，其中对华为云寄予厚望，指出华为云既要成为华为数字化的底座和使能器，也要成为各行各业数字化的底座和使能器。

巧的是，近日京东云也迎来新一轮架构调整。

1月4日，据媒体报道，京东科技将把现有的BU和BG部门整合成销售、解决方案、交付、研发四大中心，并成立京东云事业部。

同时，京东科技发布新一轮组织架构调整：原京东云事业群负责人高礼强任京东科技解决方案中心负责人，京东云事业部负责人由现任集团技术委员会主席、云产品研发部负责人曹鹏接任。

一系列调整使得国内大厂云计算的战略地位不断提升，也预示着2023年云计算将发生从量到质的转变。

而云计算之所以重要，一方面，它承载着成为大厂第二增长曲线的希望。当前在监管高压、互联网流量红利消失以及主营业务触碰天花板下，大厂亟需寻找新的增长曲线，有着大规模、高毛利率、高壁垒特点的云计算成为最佳选择。目前云计算已经成为亚马逊、微软、谷歌等科技巨头确定性极高的“第二增长曲线”。

另一方面，国内云计算服务市场依然颇具潜力。相关机构预计2024年，中国整体云（包括公有云、私有云和混合云）服务市场规模将突破9000亿元。根据Gartner和中国信通院数据，2020年全球的云计算渗透率为7%，而中国云计算渗透率仅为4%，低于全球水平，仍有较大的提升空间。

大厂云承压

自2009年阿里云飞天写下第一行代码，正式开始了中国企业自研云计算的道路。

随后2010年华为启动“云帆计划”，腾讯云、百度云也相继投入云计算的研究，并全面对外开放提供服务。

根据《中国云计算创新活力报告》显示，我国云计算产业近年来年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。尤其是新冠疫情以来，远程办公、在线教育、网络会议等需求进一步推动了云计算市场快速发展。

目前中国云计算市场形成了以阿里云为首的“四朵云”。据Canalys的数据，2022年Q3，阿里云的市场占有率为36%，排名第一，身后的华为云市场份额为19%，腾讯云市场份额为16%。百度云以9%位列第四。此外，于2020年在美国纳斯达克上市的金山云已是国内最大的独立云服务商。

不仅如此，新玩家也在不断冒出。2021年12月，火山引擎推出IaaS+PaaS+SaaS完整云服务体系。2022年7月，火山引擎开始提供“产品+场景”的解决方案，再度扩大云业务布局。8月10日，快手也宣布正式进军To B市场，并发布视频云品牌StreamLake、推出自研SoC芯片SL200以及发布视频AI三大类解决方案。

实际上，在国内大厂不断涌上“云”端的同时，云计算高速增长的趋势并没有延续。

2022年，中国整体云计算市场增速有所放缓。最直观的体现是，阿里云在2022财年三季度收入增速降至20%，这是阿里云公布业绩数据以来的最低增速；腾讯云所在的金融科技与企业服务业务在2021年一季度增速为47%，但在四季度猛然下滑至25%。

华为云虽未公布具体收入增速，年收入增速也已从2020年的168%下滑至2021年的30%。

IDC预计，未来5年该市场复合增长率将在20%左右。

然而增速放缓之下，多数互联网大厂依旧面临盈利难题。

目前“四朵云”在云计算领域的均有十年的投入，已然来到了收获期。但除了阿里云从去年开始首次实现了年度盈利外，目前腾讯、百度依然深陷盈利的焦虑之中。

华为云则尚未把盈利提上日程。2022年6月，华为云CEO张平安在回应华为云盈利的问题时表示：“（华为云） 业务仍然需要大量投入，盈利不是我们当前阶段关注的事情。”

此外，运营商云计算地位不断提升，市场上一度有声音出现互联网厂商的云业务，有被运营商夺走的趋势。

从2021年开始，运营商云频繁拿下各地政企大单。据智东西统计，2022年第二季度，国内千万元以上的智慧城市项目达到237个，这些项目里三大运营商中标了100个，遍地开花。相对而言，BATH四家直接中标的项目加起来也才12个。

与大厂云收入增速放缓不同，运营商云增长势头依然很猛。IDC报告数据显示，2022年上半年，中国电信一举凭借11%的中国公有云IaaS市场份额，超过腾讯成为份额第三，直逼第二位华为的11.6%。

2021年，移动云、天翼云、联通云收入分别为 242 亿、279 亿、163 亿元，均实现高速增长。另外根据三大运营商 2022Q3 公开业绩交流会，预计2022年三大运营商的云计算收入均可以实现翻倍增长。

运营商云的起势虽然一定程度上对大厂云造成压迫，但两者并非对立，目前种种迹象表明两者的关系正在从竞争转向合作。

今年7月初，腾讯云专门成立单独部门，负责运营商行业的规划和拓展，意在加强与运营商的合作，实现优势互补、各取所需。而阿里云也已与运营商展开从最底层核心技术，到商业模式，再到区域项目等多维度的合作。

但不得不承认的是，拥有国资背景的运营商依然是安全性要求较高的政企客户的首选；且运营商拥有独特的下沉优势，三大运营商规模庞大的客户经理可帮助运营商云计算渠道下沉。

在盈利上，有券商认为，运营商在网络带宽、IDC 机房、销售渠道等方面有较大的复用，边际成本相对较低，在成本端有显著的优势，相比互联网厂商有望实现更好的盈利表现。

多面承压或许也是迫使大厂云业务做出调整的原因之一。

2023新增量：传统行业、出海

那么2023年，大厂云业务的新增量在哪？

2022年云栖大会上，原阿里云智能总裁张建锋认为未来存在三大增长动力分别是，存量市场的转移，例如对原有IT硬件体系的升级换代；开拓以创新型应用为代表的增量市场，例如汽车企业上云的趋势正日益明显；非云的产业变成云，未来越来越多的非云业务将“上云”。

虽然从全球维度看，美国 IT 开支占 GDP 的比重是中国的 4 倍，意味着我国相较发达国家仍存在客观的 IT 增长潜力。

但随着互联网企业的上云渗透率逐渐走高，在互联网相关行业主要的运营模式、技术能力基本走向成熟的情况下，中信证券认为，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，互联网客户在云与IT相关的开支上，也将逐步从扩张期走向稳定阶段。

目前，互联网在国内云计算中的占比已经开始逐步回落。互联网在IaaS与PaaS中的比重从2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在视频、电商、游戏等领域。

参照更成熟的北美云计算市场的经验，接下来，传统企业将成为市场增长的主要驱动力——从埃森哲公布的收入结构来看，北美云计算市场，泛科技企业的比重仅在20%左右。

“我们相信，参考美国市场的经验，主要的增长驱动力正在从互联网与科技公司向更广泛的传统企业切换。”中信证券在研报中写道。

此外，出海也被视为新的增长动力。

在国内云市场竞争激烈下，以及国内出海的企业层出不穷，国内云服务商出海已成趋势。

近年来，阿里云、腾讯云和华为云等云计算厂商都将全球化视为重要的战略目标，并加快海外布局。

2022年9月22日，阿里云宣布未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，并在马来西亚、迪拜等地增设6个海外服务中心；

在2022华为全联接大会上，华为云宣布在云原生、AI开发、数据治理、数字内容、软件开发等领域共有超过15项创新服务首次面向全球市场落地；

2021年，腾讯就发布了出海“3+1”战略，数字“3”代表聚焦的三个赛道：文娱工具、技术创新、数字营销，“+1”则指跨境生态。2022年2月中旬，腾讯云轻量应用服务器Lighthouse针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案。

不仅如此，海外云市场空间的巨大潜力也给国内云厂商带来巨大的想象空间。据海比研究院预测，2022年中国SaaS市场规模将达786亿元，而据Gartner预测，全球SaaS市场规模将达1766亿美元。

但在海外也并非没有阻力，当下AWS与微软云两位玩家占据了全球云计算市场半数以上的份额，这也意味着以阿里云为代表的大厂云想要抢夺海外市场份额依旧面临挑战。

在此次新的战略调整下，2023国内大厂云会带来怎样的惊喜，让人期待。