2023冷年新周期下 空调行业如何打好“价值升级战”？「2020年空调行业竞争格局」

　　来源：中国家电网

　　送走了38℃的夏天，又迎来了40℃的“秋老虎”。根据国家气候中心监测评估，综合考虑平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达1961年有完整气象观测记录以来最强。酷暑之下，空调行业有变得更好吗？

　　2022年8月24日，由中国家用电器协会指导、中国家电网主办的“无风有氧 TAN本溯源——2022-2023中国空调行业高峰论坛”在哈尔滨举行，来自奥克斯、卡萨帝、长虹、COLMO、EBC英宝纯、GMCC、海尔、海立、海信、科龙、康佳、Leader、美博、美的、松下、TCL等主流家用空调品牌与核心零部件制造企业代表，以及论坛独家渠道合作伙伴京东家电、数据支持机构GfK中怡康等齐聚一堂，共话“双碳”目标下空调产业的创新发展与使命担当。

　　高温“催热”空调市场

　　虽已立秋，但“三伏天”的“末伏”阶段，国内多地仍处于高温炙烤之下。根据国家气候中心监测数据，6月1日以来（6月1日至8月18日），全国平均高温日数12.7天，较常年同期偏多5.5天，为1961年以来历史同期最多。“全国有1832站（占所有国家级气象站的73.2%）日最高气温达到或超过35℃，其中，有1297站（占51.8%）日最高气温达到或超过38℃；665站（占26.6%）日最高气温达到或超过40℃，135站（占5.4%）日最高气温达到或超过42℃”，国家气候中心正研级高工、中国气象局气象服务首席专家叶殿秀对今年三伏天以来的国内高温天气进行总结，“35℃以上高温覆盖面积有536万平方公里；中东部地区有23个省（市）出现40℃以上高温，覆盖面积达136.5万平方公里，影响人口约2.9亿。”

　　动辄就40度的高温，冲击着每个人的神经，怎么给身体和内心都降降温？空调显然是最好不过的选择。也因此，在“炙烤”模式下，以空调为代表的制冷电器七八月份迎来了高温般的“火爆期”。根据GfK中怡康监测数据，7月份空调线上市场零售量、零售额分别同比增长41.6%、44.6%，进入8月，近两周时间空调线上市场零售量、零售额分别同比增长76.0%、79.4%；线下市场量、额规模同样实现超20%的同比增长。如美的、海尔、奥克斯、海信、科龙、TCL、松下、美博、长虹、康佳等多家空调企业均向中国家电网反映，近两个多月空调旺季期，高温天数多、覆盖范围广，公司空调产品销售较之前有明显增长。“安装师傅都是满负荷运转”，有空调企业相关负责人如此表示。

　　不过，空调市场阶段性的亮眼表现与上半年乃至整个2022冷年行业冰冷形成了明显反差。从GfK中怡康数据来看，今年上半年，家用空调市场零售量和零售额规模分别同比下降了20.1%和14.1%；整个2022冷年，空调市场零售量、零售额规模分别为4357万台、1505亿元，分别同比下滑15.0%、9.2%。“经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平，从而消费信心指数同比下降”，在GfK中怡康大家电事业部总经理彭显东看来，这直接影响了消费者对家电市场的预期以及购买力的执行，对应空调也受到影响出现较大幅度下滑。加之空调进一步迈入存量市场，新增需求较少，基于此，彭显东判断，未来两年空调行业将进入低速时代，增量稀缺，市场核心将从追求规模转向追求品质。

　　对于2022冷年中国家用空调市场规模出现超出预期的下滑，中国家用电器协会秘书长王雷也认为，这是受多重因素作用的结果。包括上半年全国范围内区域性的疫情反复，对产业供应链环节带来压力，也对空调消费需求产生负面影响；另外，房地产不振，也是与空调需求强相关的因素；再者，更重要的客观因素在于，家用空调普及水平已基本达到高位。根据国家统计局数据，2020年末全国居民百户空调拥有量达到117.7台，其中城镇百户拥有量为149.6台。“目前全国空调的社会保有量达5.4亿台，存量更新成为当下和未来市场消费需求的主体，这对空调市场规模的影响是直接和长期的。”

　　存量下寻求“换新”动能

　　当行业进入“存量换新”为主的新发展阶段，外部经营环境方面，像紫金天风期货有色研究总监卫来所分析的，占空调成本85%以上的原材料价格正摆脱传统的周期框架，重塑为一个新的周期，对应空调在成本和消费两端也都面临周期特征的重塑。新周期特征下，空调市场前景依然广阔，但需要向内寻求新的增长动能。

　　那么，新的增长破局之道在哪儿？或许，正如王雷以及各空调企业所描述的——智能赋能下，更节能、舒适、健康，且又高颜值的高端空调将带给消费者更多地换新热情和需求，也将给空调行业、产业的技术进步、产品创新带来动力。近期中国家电网的消费者街采调研也表明，价格已经不是决定消费者购买空调的主要因素，在考虑“换新”空调时，大部分消费者都侧重于更节能、智能、舒适、健康等功能特征的产品。如新风空调、全域无风感空调、洗空气空调、除菌健康、自清洁空调、睡眠空调等都是他们较为青睐的产品。

　　消费者需求关注点的变化体现在零售端，根据GfK中怡康数据，2022冷年，新一级能效空调在线上渠道的销售额占比约为67.9%，线下占比达到78.7%；新风空调线上渗透率约为2.3%，同比提升283%，线下渗透率约为6.7%，同比提升59.5%。京东平台数据也显示，整个上半年，京东平台新风空调的成交额是去年同期的5.5倍，同时新风空调也呈现出高于大盘32%的特性；“618”期间，京东平台新风空调的成交额同比增长460%；京东家电“815”周年庆高潮期28小时，新风空调成交额同比增长超4倍。“京东平台始终以消费者需求为第一出发点”，京东家电空调业务部营销负责人张易茗表示，通过积极调研市场，京东家电和各空调品牌紧密配合，视角一致，均认为新品中的新风空调或为行业下一个增长点，“结合净化、健康趋势，新风量加大，将更适宜生活场景需求。”

　　企业层面，可以看到，更多的空调企业也正通过技术创新针对性的推出相应功能甚至复合功能的产品，以满足消费者多元化、个性化、品质化的消费需求。以卡萨帝空调为例，会上，卡萨帝空调总经理严博介绍，因关注到不同的气候、季节所面对的空气痛点不同，卡萨帝创新推出云鼎空调奢享版，“这个产品的定位就是‘原生态空气养护专家’，希望通过空气的调节实现对人的养护、对环境的养护，以及对高端生活方式的养护。整体我们想做的就是把卡萨帝空调的高端、舒适和智慧传递给消费者。”

　　美的空调也正通过突出健康、舒适、智能化等功能的空调产品，致力于推动整个行业均价的提升。奥克斯、海信、TCL、康佳、松下等相关空调品牌则聚焦新风赛道，如奥克斯推出能够1小时全屋换鲜氧的四季新风空调，海信推出从温度、湿度、风感、净化等6方面多维度打造高端空气环境的璀璨C200，TCL推出不用二次打墙孔每小时60立方米大新风量的小蓝翼II，康佳推出采用双驱动混合新风系统的智慧新风空调，松下锚定健康和智能推出的醇风系列等，他们均通过差异化功能的新风空调，来满足消费者对更加健康舒适的家居生活体验的需求。科龙空调通过打造智慧睡眠空气场景，为用户定制更便捷、舒适、健康的睡眠解决方案。美博空调在家用分体机之外，找到了像可穿戴空调、车载空调等细分领域，寻求差异化破局。长虹空调以全无尘技术的多年积淀，通过清新环境的营造为消费者构筑起健康生活的氛围环境。

　　作为一家专注于热管理和环境控制的企业，英维克在精密环境控制领域积累了丰富的技术经验。深圳市英维克健康环境科技有限公司总经理王向东认为，当下，“健康”应该是空调创新的主要突破口。在此方面，EBC英宝纯倡导“安全、健康的舒适才是真正的舒适”，主张从根本上解决空气环境在安全、健康前提下的舒适问题，并且是一机解决空气环境问题。“我们的空气环境机通过多维相控技术，动态、协调、同步对空气环境的温度、湿度、洁净度、各种污染物、微生物等指标进行调节或去除，致力于给客户提供一个安全、健康、舒适的空气环境。”

　　可以看出，以节能、健康、舒适等要素构筑起的产品评价维度，正在成为中国空调供给侧改革升级的核心驱动力。也因此，高峰论坛上提出的2023冷年空调行业三大产品趋势，即以美的旋耀2匹挂机、奥克斯沐新风Pro空调、科龙睡眠小耳朵LZ空调、美博新芯派智能AI语音空调为代表的“节能”产品趋势；以卡萨帝鉴赏家空调套系、COLMO TURING 家用中央空调、海信璀璨系列新风空调、康佳智慧新风空调、统帅BIGGER风幕空调为代表的“舒适”产品趋势；以及以海尔洗空气柜挂机空调、EBC英宝纯空气环境机、松下醇风空调、长虹客餐厅共享空调为代表的“健康”产品趋势得到了与会嘉宾、业界同仁的高度认可和肯定，他们均预判这三大产品趋势或将成为即将到来的2023新冷年，拉动空调行业增长的新引擎。

　　“双碳”引擎驱动绿色高质量发展

　　事实上，无论是极端天气对空调消费的拉动作用，还是企业层面在存量换新主导下寻求节能、健康、舒适等新增动力，可以明确的一点是，环境的变化、市场的变化、需求的变化正倒逼空调企业加紧创新发展、转型升级，同时也对空调行业高质量发展提出更新更高的要求，即空调行业、企业要做对社会负责、对消费者负责任的企业、产品。

　　怎么做呢？“双碳”战略下，绿色低碳转型是关键。根据IEA报告显示，2018年全球能源相关CO₂排放量约342亿吨，其中，全球空调和风扇能耗导致的CO₂排放量占比约3.8%，预计到2050年，用于空间制冷的能源需求将增长3倍以上。毫无疑问，空调行业绿色低碳转型势在必行。

　　但客观而言，空调行业的绿色低碳发展，仍面临不小的挑战。“对于制冷空调行业，在‘双碳’背景趋势下，最大的挑战就是HFCs常规制冷剂的削减可能带来相应的配额问题，它可能直接影响到一个企业的经营”，中山大学副教授李廷勋认为，未来对HFCs消费、生产的控制或者配额管理或将直接冲击空调行业发展。那么，空调业该如何实现碳减排？在李廷勋看来，一方面要提能效，目前空调能效已经提升了15%，未来到2030年可能会再提升15%。另一方面，基于制冷剂直接导致的碳排放问题，则要通过选用研发更环保的制冷媒替代来实现，在此方面，唯一确定的机会就是低GWP制冷剂在未来会有一个大的应用。此外，材料、生产、运输、仓储等环节也会直接或间接导致碳排放，因此空调相关企业还有注重空调产品全生命周期的碳减排。

　　“相较于其他制造行业，家电行业的节能降碳我个人认为是有优势的”，通用技术检科测试集团环境及双碳事业部总监谢南南分析称，原因在于，家电行业以旧换新政策的贯彻更足，家电产品能效的提升是从源头降低能耗的，另外，家电产品的智能化是一个系统的提升，是从整体角度来考虑能耗效率提升的。除此之外，家电行业绿色低碳转型还有更多可拓展的空间，如供应链链首控制作用，生产环节能耗、能源结构调整，以及HFCs等制冷剂排放的非二氧化碳温室气体减排等，都是值得空调等家电企业重视并积极推进的。

　　诚如李廷勋和谢南南所言，能效只是低碳的其中一环，想要最大程度减碳，需要贯穿空调产品的全生命周期。在此方面，包括美的、海尔、奥克斯、海信等越来越多的空调企业已经开始注重在制造层面或者说空调产品全生命周期内推进绿色低碳转型。以美的为例，2021年美的集团正式发布了绿色战略，围绕着绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色物流、绿色回收、绿色服务6大支柱，打造全流程绿色产业链。“其中，绿色设计是整个绿色战略的龙头和牵引”，美的空调创新研究院开发中心主任李金波表示，近年来美的空调在绿色设计方面积累了丰富的技术与产品创新实践，绿色技术方面持续在环保冷媒技术、全球超高能效技术，新一代制冷技术、蓄冷蓄热技术等方面进行了布局。“美的空调将持续通过技术创新、产品创新、标准引领，不断的扩大绿色产品供给，满足用户日益增长的美好生活需求，助推全行业绿色低碳转型。”

　　作为空调上游供应链核心产品的压缩机企业们，也在积极推进产业链绿色转型。比如，CMCC便提到，构建绿色产业链，促进零部件产品的绿色设计，包括小型化、低噪音等，都是GMCC的未来发展方向之一。海立压缩机方面也表示，无论从环保制冷媒替代、能效提升，包括到扁平化以及小型化等，海立压缩机始终在服务于空调行业，围绕着绿色低碳发展方向不断前行。

　　值得一提的是，会上，王雷、中国家电网总编吕盛华带领所有与会的空调相关企业、行业嘉宾向空调行业发出“绿色节能空调换新倡议”——积极响应国家“双碳”战略和2022全国家电消费季活动，促进绿色智能空调提品质、增品种、创品牌；行业组织、产业上下游发挥各自优势，促进新一轮“以旧换新”、“家电下乡”工作展开，有序推动空调消费升级，持续引领空调消费品质化、绿色化、智能化趋势。这一举措无疑进一步吹响了空调产业绿色低碳转型的号角。

　　“绿水青山，悠然望远”，“双碳”背景之下，相信这源自中国的古老哲学，也将成为中国空调行业行稳致远的坦途。