威马出行ipo_威马借壳上市 APOLLO出行拟20亿美元收购威马汽车子公司

集微网消息，1月12日，据港交所公告，APOLLO出行将以20.2亿美元收购WM MOTOR子公司，将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。受此消息影响，APOLLO出行早盘高开近14%，开盘后快速跳水，截止发稿跌7%左右。

事实上，本次收购早有征兆，根据APOLLO出行2022年12月5日公告，APOLLO出行拟收购一间从事智能电动车的公司，目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车，目标客户为中国年轻且精通技术的用户。

从收购细节来看，APOLLO出行前一交易日市值仅为27.88亿港元，此次增发收购体量相当于上市公司5.7倍；而且威马控股在此次交易前就持有APOLLO出行公司23.67%股权，增发收购后威马方面持有上市公司约七成股权，因此威马透过APOLLO出行借壳上市的路径已昭然若揭。

公告中还披露，在增发收购的同时，APOLLO出行还将向不少于六位独立承配人配售71.23亿股股份，每股配售价不低于0.55港元，该项配售所得款项总额将约为39.18亿港元，筹资净额估计约为35.26亿港元。所得款项的70%将用于进一步发展威马的设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务，20%用于稳固电池和芯片等供应链体系。

在公布相关收购计划后，后续流程主要为阿波罗对威马进行尽职尽调，计划2-3月内完成，预计威马有望在2023年二季度完成挂牌。