北汽、广汽等认购2.28亿美元-小马智行宣布启动招股，IPO定价每股11-13美元

11 月 15 日上午消息，中国自动驾驶公司小马智行向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

据介绍，小马智行此次将发行 1500 万份 ADS（美国存托股），每份 ADS 价格在 11 美元到 13 美元之间，每份 ADS 代表 1 股普通股。

如果承销商全额行使其超额配售选择权，小马智行此次最多将发行 1725 万份 ADS。北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购小马智行此次 IPO 发行的 ADS，其中北汽集团最高认购 7035 万美元，康福德高最高认购 450 万美元。

另外包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将通过战略定向增发的方式认购总计约 1.534 亿美元的 A 类普通股。据此发行方案，小马智行本次 IPO 最高募资金额约为 3.78 亿美元（约合人民币 27.47 亿元）。

对于此次 IPO 募集资金的用途，小马智行方面在招股书中表示，约 40% IPO 募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约 40% 用于自动驾驶技术持续研发和投入；约 20% 用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。

招股书同时更新了小马智行 2024 年前三季度的财务数据。其前三季度整体营收同比增长 85.5%。2024 年前三季度，小马智行自动驾驶出行服务收入为 470 万美元，同比增长 422.2%；自动驾驶货运服务收入为 2740 万美元，同比增长 56.5%；技术授权与应用服务收入为 740 万美元，同比增长 155.2%。（尉旖涵）