智能云网解决方案白皮书「智能云收入增长14%-在线营销收入下降2% 百度2024年第二季度」

【】8月26日消息，百度近日发布2024年第二季度财报，总收入339亿元，同比持平；归属百度的净利润约55亿元，同比增长5%；非公认会计准则归属百度的净利润约74亿元，同比减少8%。

这里，剔除百度财报中爱奇艺业务的影响，将关注重点放在“百度核心”业务上。

今年二季度，百度核心收入为267亿元，同比增长1%；其中，在线营销收入为192亿元，同比减少2%，非在线营销收入为75亿元，同比增长10%，主要由智能云业务带动。

二季度，百度核心经营利润为56亿元，百度核心经营利润率为21%。非公认会计准则下百度核心经营利润为70亿元，非公认会计准则下百度核心经营利润率为26%。

二季度，归属百度核心的净利润约55亿元，同比增长9%；非公认会计准则归属百度核心的净利润约73亿元，同比减少5%，这是7个季度以来，首次出现同比负增长。

非公认会计准则下归属百度核心的净利润，是指剔除股权激励费用、因业务合并产生的无形资产摊销及减值、处置利得、长期投资减值及长期投资公允价值收益（亏损），以及上述因素对应的所得税影响后归属百度核心的净利润，更能展现其核心业务活动和盈利能力。

对于百度核心业务表现，百度董事长兼CEO李彦宏在财报中指出：“在第二季度，智能云持续加速，抵销在线营销收入持续面临的宏观阻力，并为百度核心的营收带来小幅（1%）正增长。”

同时，李彦宏还强调，营运方面，加快了百度搜索的创新步伐，“这将在短期内对货币化产生影响，但长期来看会取得成功”。

智能云收入同比增长14%

二季度，百度核心非在线营销收入为75亿元，同比增长10%，主要由智能云业务带动。不过，百度财报中并未披露百度智能云业务的具体增长情况。

在财报电话会议上，百度智能云事业群总裁沈抖在回答分析师提问时进行了一些细节披露。

百度人工智能云收入在去年第三季度仍然在同比下降，但到了第四季度就转变为正向增长。今年二季度，百度智能云收入同比增长了14%。

整体来看，14%这一增速，不及全球前三大云服务供应商的增长，二季度亚马逊云科技、微软云和谷歌云分别增长19%、29%、30%；不过，高于阿里云二季度的增速（6%）。

沈抖表示，百度智能云增长背后的驱动里来自各行各业对生成式人工智能以及大语言模型（LLMs）的强劲需求。一个关键收入驱动因素在于快速增长的生成式人工智能与基础大模型收入。去年四季度，它占智能云总收入的5%，而到了今年二季度，这部分比例已经接近9%。他表示，随着时间的推移，生成式人工智能云业务的标准利润也将超过传统云业务。

财报披露的数据显示，截至今年6月底，百度飞桨（PaddlePaddle）与文心大模型开发者社区已经发展了超过1470万人，已与数万家企业达成合作。

在线营销收入下降2%，由生成式人工智能提供的检索结果尚未实现变现

二季度，百度核心在线营销收入为192亿元，同比减少2%。其中，托管页收入占百度核心业务在线营销收入的51%。

事实上，根据财报披露的数据，2024年6月，百度APP的月活跃用户达到703百万，同比还增长了4%。

为何用户增长的同时，在线营销收入反而下降了呢？

李彦宏在财报发布后电话会议中提到：“我们的广告业务面临着一系列的外部压力；同时，公司积极推进搜索业务的人工智能革新同样也造成了不小的内部压力。”

具体来看，外部宏观环境的疲软与竞争压力是百度广告业务面临的主要挑战。宏观环境方面，目前消费支出复苏依然乏力，许多广告商，特别是那些重度依赖线下活动的中小型广告商对广告支出的态度异常谨慎。相关行业垂类包括房地产、汽车等等。

除此之外，中国互联网用户的用户行为发生了很大变化。越来越多的用户把时间消耗在短视频与社交媒体平台上。因此，用户时间分配的变化也对百度的线上广告业务造成影响。

内部，目前百度检索结果中有18%的结果是由生成式人工智能提供。目前这部分业务尚未实现变现。

李彦宏表示：“随着时间的推移，我们推出的人工智能检索功能所带来的变现收入将逐渐抵消原本的收入亏损”。

李彦宏还特别提到百度正积极探索文心大模型的智能体机遇，以进一步增强广告业务能力。

“越来越多的广告商，尤其是在法律、教育、B2B等行业的广告商开始使用文心智能体。这些行业有着共通的特点，用户往往需要较长的决策时间，售前咨询也更加个性化。而文心智能体凭借其出色的互动功能，有效满足了用户在上述方面的需求。因此，随着文心智能体变得越来越智能，它的出现能够带动直接销售，甚至有能力为广告商创造更多价值。在这个过程中，我们也在逐渐从CPC模式（Cost Per Click，即按点击付费）过渡到CPS模式（Cost Per Sales，即按销售付费）。”

据介绍，目前百度文心大模型的日均调用量超6亿次，日均能够处理1万亿Tokens文本，应该是国内最高。

智能驾驶：萝卜快跑只占武汉出租车服务市场的1%，长远目标是转向“轻资产模式”

财报显示，2024年第二季度，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约90万单，同比增长26%。截至2024年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。

今年上半年，百度萝卜快跑出租车在武汉成为“现象级”产品、社交平台热门话题。

财报显示，今年6月19日，萝卜快跑在几乎整个武汉（其最大的运营城市）开始提供100%的全无人驾驶叫车服务。

不过李彦宏透露：目前萝卜快跑在武汉出租车服务市场的占比仍然很小，大概在1%。

萝卜快跑的商业化进展情况也是无人驾驶业内及出租车行业从业者都很关心的问题。

今年5月，百度方面曾透露，百度上新了搭载百度第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车，售价仅20.46万元，整车成本相较于5代车下降60%。基于此，萝卜快跑的目标是，到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡。

财报披露，百度第六代自动驾驶汽车RT6已开始进行规模化全无人道路测试。

李彦宏在电话会议中表示，目前Apollo Go（萝卜快跑）所有的车都归属百度运营，百度承担硬件资金支出以及折旧成本。但百度对各种商业模式、合作伙伴关系都秉持开放态度。

目前，Apollo Go的业务重点仍然是在关键城市实现收支平衡。

不过，李彦宏也提到：“从长远来看，我们的目标是转向“轻资产模式”，比如进行技术许可与授权运营等等，抓住巨大的市场机遇，并最终通过更优质的交通解决方案来造福全社会。”

那照这个意思，之前的段子“建议萝卜快跑把车卖给网约车/出租车司机”、“买一台萝卜快跑，上下班负责接送我，平时负责挣钱养我”未来也是有可能实现的了。（宜月）