超华科技5月26日晚间公告,公司已对深交所重组问询函进行逐项回复,并据此更新了对深圳市贝尔信智能系统有限公司的收购预案,经申请公司股票将于27日复牌。据悉,超华科技在去年以自有资金1.8亿对贝尔信增资并持有其20%股权,一年后,公司将启动对贝尔信剩余80%股权的全面收购,也将夯实公司2015年开启“电路解决方案提供商+智慧城市方案解决和服务运营商”的双轮驱动战略。
战略加码智慧城市
在坚持主业“PCB纵向一体化”战略下,2015年超华科技谋求跨行业发展,并开始智慧城市产业领域的布局。2015 年8 月,公司增资持有贝尔信20%股权,同时以自有资金500万美元认购芯迪半导体12.73%。贝尔信是智慧城市及智慧城市综合体顶层设计、咨询服务运营等一揽子整体解决方案提供商。芯迪半导体是一家全球领先的物联网、智慧家庭、智慧城市通信技术芯片和解决方案提供商,是目前唯一掌握射频G.hn 有线通信技术及方案的中国公司。
本次预案显示,公司拟以8.63元/股发行股份及支付现金的方式以12.4亿收购新余信宏铭投资合伙企业(有限合伙)等8名投资者合计持有的80%股权,其中股份对价支付8.7亿,现金支付3.7亿。同时,本次超华科技拟向不超过10名特定投资者定增募集配套资金12.4亿,用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金、研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设。
智慧城市处于快速增长阶段,标的股东方信宏铭、云顶合智、万志投资承诺贝尔信2016/2017/2018年扣非后净利润不低于人民币1.2亿元、1.56亿元、2.028亿元。不过,这样快速增长的业绩也引起了交易所的关注。对此,公司回复称,贝尔信公司2015年未经审计营业收入3.116亿元,同比增长92.67%。根据正在履行及已经达成合作意向的主要合同,2016年预计可确认的收入共计6.46亿,包括2.7亿智慧安防业务、1.5亿智慧城市综合体运营管理平台、7600万智慧楼宇管理系统业务、1.5亿智慧旅游业务,测算可实现净利润8879万元,已占承诺净利润的73.99%。
经过多年的经营,贝尔信已形成一定业内知名度与美誉度,曾获2010、2012、2014年“中国安防百强企业”、2014年“智能交通三十强企业”、2014年“ITS交博会金狮奖”等荣誉,2015年公司在全国智慧城市解决方案提供商名列第29位。
目前,贝尔信的智能视觉识别产品已经广泛应用于多个小区、商业综合体及部分政府项目。贝尔信拥有智能安防领域中先进的行为分析系统技术,在全国智能视觉分析和自动语义识别即嵌入式智能行为识别领域有较强的竞争优势。同时,贝尔信已拥有一定的云计算及大数据技术基础,并将其运用在公司开发的后台管理系统的分析应用中,大大提高了公司产品的精准度、实用性及运转效率,并先后完成了湖南株洲神农城、湘西自治州智慧政务等项目的建设。
超华科技表示,将以贝尔信为智慧城市方案解决和服务运营商的载体,以产业基金收购、兼并、孵化智慧城市产业内的优质项目为发展动力,以芯迪半导体专注“智慧家庭”和“智慧城市”领域的半导体集成电路芯片及核心软件的设计能力为创新潜力引擎,布局智慧城市产业领域,抢占和培育战略性新兴产业的制高点。
纵向整合切入锂电材料
记者也注意到,超华科技正寻求对锂电行业的原材料领域进行专项突破。公司接受采访表示,通过对惠州合正进行技术改造后,公司已具备5000吨高精度铜箔的生产能力,但是12μm以下铜箔的产品尚存在空缺。在对市场需求进行充分调研和技术论证的基础上,2015年11月,公司与三船株式会社签订了铜箔设备购买合同,公司以剩余募集资金约人民币9806.08万元购买6-8μm高精度锂电铜箔生产设备。
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据悉,目前世界高精度锂电铜箔生产技术、设备制造技术及市场份额大部分被日本、美国等电子铜箔专业生产公司所垄断,国内电子铜箔生产企业有二十多家,6-8μm的高精度锂电铜箔生产厂家却只有少数企业。随着新能源汽车的迅速发展,对高精度锂电铜箔等基础材料需求也将不断加大,该项举措符合国家、行业建设和产业政策,符合公司向线路板上游原材料行业拓展的战略,将进一步拓宽铜箔产品的产品线,增强公司在超薄铜箔领域的竞争力。6-8μm 的高精度锂电铜箔在品种、质量、技术水准、价格上都具有很强的竞争优势,市场前景广阔,不但可以缓解我国高精度电子铜箔市场供不应求的局面、替代进口,而且促进公司产品提高精度档次及结构调整,全面提高生产、制造的自动化水平、信息化水平,为实现中国先进制造打下良好的基础。自此,公司完善了包括电子铜箔、铜箔基板、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线,为客户提供“一站式”产品服务。