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韩媒渲染中国半导体市场需求乏力,背后有何玄机?_中韩半导体之争

发布时间:2022-08-29 01:01:52  来源:互联网     背景:

集微网消息,韩国工业经济与贸易研究所(KIET)最新月度调查数据显示,韩半导体产业景气度正持续下滑。

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该机构基于专家对供需和利润情况看法编制的专业调查指数(PSI)中,半导体产业8月现况得分仅35,为6月跌破荣枯基准线100后连续第三个月下滑,该行业9月预期指数也下跌13点至35,与ICT产业整体企稳形成反差。

耐人寻味的是,韩国媒体在解读中声称,半导体产业预期转淡主要与中国有关,中国市场下游需求萎缩,且疫情管控措施对韩企采购物流造成负面影响。

这样的归因是否恰当,不妨从中韩半导体进出口数据一探究竟。

中国市场需求并未萎缩

集微网梳理海关数据发现,今年1至7月,我国自韩国进口集成电路总额约511.8亿美元,进口额同比增长约9.3%,对韩国出口集成电路约137.8亿美元,出口额同比增速约30%,贸易逆差约374亿美元。

需要强调的是,尽管我国自韩国集成电路进口额增速较去年同期有所下滑,但依然维持近10%的同比增速。

中韩半导体之争

那么,韩国业界的“体感”和实际贸易数据落差又该如何解释?

让我们进一步深入细分产品类别,众所周知,存储半导体是韩国传统优势产品,在对华集成电路出口中占比约六成,堪称是中韩集成电路贸易的“定盘星”。

(半导体产品自韩国进口整体数据,集微网整理)

今年1至7月,我国自韩进口存储半导体产品达305亿美元,同比增长仅约3.7%,远不及进口规模第二大的存储器与控制器品类31.3%的同比增速,与全品类9.3%的进口增速相比也有所偏低,可以说反而成为拖累贸易数据表现的“主因”。

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(存储半导体进口数据,集微网整理)

而从数量维度看,今年1-7月,我国自韩国进口存储半导体产品62.76亿颗,较去年同期61.69亿颗的水平仅微增1.73%。

不难看出,韩国存储半导体对华出口的确出现较为明显的减速,由于该类产品厂商在韩国产业界的主导地位,韩媒对其未来前景的担忧并非空穴来风,不过这样的减速,或许更应在产业周期和产能布局上寻找原因。

韩国半导体战略

实际上,以三星电子为代表的韩国头部厂商,在大陆近年来已进行了存储半导体产能布局,今年上半年,三星位于西安高新区内的NAND闪存制造基地一、二期项目已实现满产,形成营收4.86万亿韩元(约合250亿元人民币),同比增长54.8%,有望成长为全球闪存制造重镇。而本土供应能力的释放,显然会对进口需求产生一定的替代效应。

此外,存储半导体产业的大宗商品特征明显,呈现周期性市场波动,DRAM行情甚至也被视为半导体产业整体周期的领先指标。随着本轮半导体超级景气周期步入后半段,存储半导体的供需格局逐渐从短缺走向均衡乃至局部过剩,主营该类产品的厂商自然也将面临周期下行的考验,其影响也并不局限于中国市场一隅。

值得一提的是,与存储半导体相比,韩国系统半导体产品1-7月对华出口增速强劲,尽管这部分数据还包含三星、东部高科为大陆IC设计企业代工产品交付,但也能侧面印证大陆市场需求。

关于苏宁的故事

从中韩集成电路贸易数据看,今年前7个月韩国对华出口仍然具有一定增幅,被称作市场需求“萎缩”,可以说言过其实,尽管存储半导体产品进口量增速较低,但正如上文所分析的,板子打在中国下游用户身上并不公允。

“唱衰”背后的玄机

在统计数据证明韩中半导体贸易仍在稳步增长的同时,韩国国内的“杂音”却反而越来越频密,俨然在形成一股“合唱”。

韩国规模最大、影响力最强的经济界团体大韩商工会议所(KCCI)日前就发布报告称,过去二十多年里,中国市场在韩国半导体产品出口中占据了越来越重要的地位,占总出口比重从2000年的3.2%增长至2021年的39.7%,翻了12.4倍。

这样不断加深的经贸纽带,却被KCCI解读出了别样的意味,该团体指出,韩国消费品出口对中国市场依赖度相对下降,但技术密集型产业对华依赖却在加深,当中韩之间技术差距缩小,产业分红出现重叠后,韩国技术密集型产业将面临更大的脆弱性。也是在这份报告中,KCCI将近几个月韩国自华进口首次超过对华出口,出现罕见逆差的情况归咎于所谓中国市场需求萎缩。

该团体进一步建议韩国官方,应重视与经济安全高度相关的战略性高技术产业,通过拓展更多出口目的地,降低对中国市场依赖度。KCCI副会长、曾在韩国产业通商资源部任职多年的禹泰熙甚至表示,韩国政府应针对中国技术进步、美中技术竞争等问题制定全面对策。

无独有偶,韩国最大贸易组织-韩国国际贸易协会(KITA)近期也接连发布报告分析韩中贸易情况,建言拓宽关键原材料进口渠道,以改善对华贸易逆差状态,同时强调韩国不能在技术上落后于中国。

这些游说能力极强的行业组织,似乎在着力塑造、渲染一种紧张气氛,将韩中之间不断加深的经贸联系曲解为某种危险,这样的动向,有必要引起高度关注。

值得一提的是,这些对韩中半导体产业联系的“唱衰”,恰好发生在所谓的Chip 4芯片同盟倡议阶段,如此精准的同步恐怕并非偶然。

当下,美国正强势推动Chip 4联盟成型,人为割裂全球半导体产业链,围堵竞争者产业升级。这一动机,无疑令韩国这一联盟选定成员陷入两难,如果不加入该联盟,则可能遭遇美方“非友即敌”的打压,在半导体先进技术发展上掉队,而加入该联盟,又可能影响其最大出口市场。

此前传出美国对韩下达回复邀约的“最后通牒”,足见美方施加的压力之大,KCCI、KITA等影响力巨大的“半官方”组织在此时开足马力渲染中国半导体需求不振,未尝没有向业界“放风”、“试水”乃至推动最终决策走向的意图。

结语

中韩半导体产业

1992年8月24日,中韩两国正式建交。双边贸易规模一路从63亿美元增至2021年的3015亿美元,增幅达47倍,中韩贸易,也为韩国带来了累计超过7000亿美元的贸易顺差,有力支撑了该国从中等收入国家向发达国家行列的跨越。

面对错综纷乱的外部环境考验,韩国产业界所需要的,或许正是重温三十年来中韩携手共进的初心,避免在一时曲解下,做出亲痛仇快的错误方向选择。(校对/武守哲)


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