甲骨文、IBM迟来的“云转型”：效果初显“阵痛”仍在_IBM 甲骨文

　　转自：中国经营网

　　本报记者 曲忠芳 李正豪 北京报道

　　9月13日，数据库软件巨头甲骨文公司（NYSE：ORCL）公布了最新的季度财报。在截止到今年8月31日的2023财年第一财季，甲骨文总收入为114.45亿美元，同比增长18%；净利润为15.48亿美元，比上一财年同期下降37%。

　　《中国经营报》记者查阅甲骨文的历年财报注意到，这是该公司最近10个财年里交出的收入最高、同比增幅最大的第一财季业绩报告。甲骨文管理层在分析业绩时表示，第一财季业绩的增长主要得益于云业务的增长，以及收购医疗信息公司Cerner带来了成本效率的提升。

　　甲骨文由拉里·埃里森于1977年创立，是全球最大的数据库软件公司。2011年起，甲骨文开始大量收购云计算的企业级软件和服务公司，开始进入云计算领域。需要指出的是，此时距离亚马逊AWS的代表性核心产品EC2上线已过去5年。

　　当纵向观察甲骨文的发展历程时，人们会看到这样的“剧情”——作为老牌IT巨头，当错失云转型先机后，开始大举收购，期间经历业绩萎靡窘境，不得不通过裁员、调整组织架构等削减成本和“瘦身”，而事实上，相似的剧本也被另一家更为老牌的“百年老店”——IBM（NYSE：IBM）拿在手中。

　　无论是IBM，还是甲骨文，都明确了自身的战略方向——前者提出“专注于万亿美元规模的混合云市场”，后者高举“Oracle云战略”大旗，从近期的季度及全年财报来看，两大老牌企业向云转型的效果已初步显现，不过另一方面，它们还没有彻底摆脱“困境”，尤其是在愈发激烈的竞争中，甲骨文与IBM仍面临不小的挑战。而作为行业龙头和代表性公司，它们的困境、探索及自救也能给行业企业带来一些启发。

　　转型迟缓后的“自救”

　　据Gartner、IDC等知名国际数据机构的报告，全球公有云IaaS（基础设施即服务）市场主要由亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云主导，合计占据约七八成的市场份额，而IBM、甲骨文因份额较小常常被归于“其他”类别中。在这种情况下，IBM、甲骨文只能寻找新的突围方式。

　　甲骨文财报显示，在2023财年第一财季，收购的Cerner为该公司总收入贡献了14亿美元。Cerner是美国老牌的医疗信息化服务商，创立于1979年，在EHR（电子健康档案）领域位居重要市场地位。2021年12月20日，甲骨文以股票收购的方式收购Cerner，这笔价值283亿美元的交易于今年6月完成，成为甲骨文公司创立以来最大规模的收购案。在甲骨文CEO萨弗拉·卡茨看来，随着Cerner完全整合到甲骨文，并开发新的医疗保健云服务套件，预计Cerner还将对公司未来几个季度的收入和每股收益增长产生积极影响。

　　投资并购是大型科技企业“拿钱换时间”的重要举措。与甲骨文类似，IBM近年来也是持续“买买买”，仅从2020年1月阿文德·克里希纳出任IBM董事长兼CEO起，截止到2022年2月，IBM就进行了20宗并购，以强化其在混合云方面的能力。当然，IBM于2018年斥资340亿美元收购开源解决方案提供商红帽，为其近两年里大跨步转向混合云和AI战略奠定了基础。

　　不过，在投资并购的同时，IBM、甲骨文也在通过组织架构调整、裁减员工等措施来削减成本。自2020年10月开始，IBM将其全球信息科技服务部（GTS）中的托管基础架构管理服务业务拆分独立，后命名为Kyndryl（勤达睿）。

　　记者查阅IBM、甲骨文在美国证券交易委员会（SEC）官网披露的文件注意到，通过一系列收购、组织架构“动刀”等措施，两家企业在全球的员工数量发生了较大变化。IBM在2012年末时的全球员工规模为43.42万人，而到2022年6月30日，其员工数量为28.21万人。而甲骨文自2013年至2017年的全球员工规模持续增加了1.8万人达到13.8万人，但在2018年至2021年这4年里陆续减少了6000名员工。截止到2022年8月31日，甲骨文全球员工数量回升至14.3万人。

　　全球云市场的业绩拉动

　　通过历年财报对比不难发现，IBM在2012年至2020年（注：IBM的财年与自然年相同）里，除了2018年收入同比微增0.57%，几乎连年同比下滑，直到2021年营收573.50亿美元，同比增加4%，才止住多年下滑的局面。2022年上半年，IBM营收为297.32亿美元，同比增幅为8%；净利润为21.25亿美元，同比减少近7%。

　　阿文德·克里希纳表示，企业客户对IBM混合云和AI产品需求的持续增长，让IBM在全球实现了良好的增长，预计2022全年将实现高个位数的增长。

　　而甲骨文交出收入最好的第一财季业绩，同样也是受益于云业务的增长。2023财年第一财季，从营收结构来看，云服务和许可证支持业务在第一财季实现收入84.17亿美元，同比增长14%，在总收入中的贡献占比为73%；除此之外，云授权和本地部署授权业务、硬件业务、服务业务这三部分的收入分别为9.04亿美元、7.63亿美元和13.61亿美元。

　　谦询智库合伙人龚斌分析指出，IBM与甲骨文目前的增长主要来自于云市场本身的增长拉动，以及它们既有的企业客户群的转化优势等。如果与亚马逊、微软等竞争对手相比，其增长速度并不突出。这两家老牌科技企业“之所以向云转型慢了”，主要有三个方面的动因：一是云业务意味着不仅是产品服务改变，更是商业模式的转变，但它们的传统业务“包袱”较重，一直无法“All-in”（全部押注），转型动力不足；二是受企业的基因影响，亚马逊、微软、谷歌等均是有C端业务基因的，组织文化相对敏捷，对市场环境和需求的变化较为敏锐，而to B型的企业往往会稍显迟缓；三是与公司治理和领导力相关，IBM、甲骨文在那些错过的转型时间里并没有找到合适的、强有力的掌舵人选。

　　艾媒咨询高级分析师王清霖持类似看法，“对于甲骨文这种在所在领域几乎占据绝对优势的企业，因为企业自身已经有很庞大的需求及客户群体，所以市场敏感度一般会比较低，并且对新技术的迭代需求没有那么强。受战略选择和发展阶段的制约，甲骨文和IBM并没有在第一时间里抓住‘云’的机遇。”

　　中国市场战略调整

　　从财报来看，中国市场并没有成为IBM、甲骨文的主要阵地。甲骨文公司在截止到2022年5月31日的2022财年里，55%的收入源于美洲市场，欧洲、中东和非洲市场贡献收入的28%，亚太地区总共占16%。IBM 2021年美洲地区，欧洲、中东和非洲地区，亚太地区的收入贡献比分别为49%、30%、20%。

　　近年来包括甲骨文、IBM在内的美国科技企业在中国市场的收缩或调整陆续发生，甲骨文在2019~2020年两次规模性地裁减北京研发中心的员工，2021年IBM则关闭了创立26年之久的中国研究院。

　　针对甲骨文公司对于中国市场的战略考量，本报记者通过电子邮件联系甲骨文官方，但截至发稿前暂未收到回复。

　　尽管IBM与甲骨文近几年来在国内市场战略收缩，但仔细对比发现，两家仍存在一些差异。就在今年3月，曾担任过联想集团中国区总裁、三胞集团全球副总裁、美团副总裁的陈旭东出任IBM大中华区总经理，而且与前几任不同，陈旭东直接向IBM亚太区总经理Paul Burton汇报工作。IBM方面在向记者提供的资料中，着重提到了陈旭东在市场销售、渠道管理、商务运营、质量管理、区域管理等方面的丰富经验。

　　陈旭东在接受媒体采访时表示，IBM之所以没有做公有云，是因为以规模和成本制胜的公有云与IBM聚焦高价值业务的战略逻辑相悖，发挥IBM的技术和行业专长，聚焦混合云与AI，将亚马逊AWS、微软Azure这些公有云厂商作为战略合作伙伴，才更符合IBM的逻辑。他进一步指出，被IBM选择的原因在于IBM大中华区需要一个像他这样的“进攻型选手”，同时IBM需要一个对本土市场更为了解的人。陈旭东还向媒体透露，自他上任半年里，IBM在中国变得更灵活，如代理商收到的合同越来越多地从英文变成了中文，IBM中国还运营着自己的短视频号等。

　　深度科技研究院院长张孝荣指出，目前，国内市场环境对IBM、甲骨文来说显然存在巨大的挑战，在信创产业蓬勃发展的形势下，国内市场对其需求大幅缩减。

　　在龚斌看来，受国际贸易环境、市场需求等多方面因素叠加影响，IBM和甲骨文在中国表现不如人意，IBM在中国市场基本上已经没有本土厂商无法逾越的优势，不论从技术、价格、交付还是持续服务，国产信创已经追赶上来甚至逐步反超；甲骨文数据库暂时还有优势，但随着国产数据库如阿里OceanBase和华为高斯Gauss的快速进步，差距在一步步缩小，已经具备逐步替代的基础，国内信创产业发展在加速。