全球新能源汽车市场：“光速”普及的电动汽车，“龟速”布局的充电网络

　　划重点：

　　1、 虽然全球共有 130 万个公共充电桩，但仍无法满足需求;咨询公司艾睿铂调查显示，在占全球电动汽车销量 85% 的 7 个国家，不购买电动汽车的 5 大主要原因中，有 4 个都是充电方面焦虑;

　　2、 目前 100 辆车里也就 1 辆是电动汽车，所以电动汽车未来前景还是广阔，但大规模充电需求的本质还不明朗，意味着还有许多不可预测性;

　　3、 电动汽车充电站将由三类公司主导，即垂直整合的汽车巨头、充电公司以及手握加油站的石油公司。

　　随着全球电动汽车的快速普及，充电网络成为了致命瓶颈。分析人士称，电动汽车所面临的最大挑战就是充电问题。

　　如今，越来越多的购车者开始考虑电动汽车。这也不足为奇，与燃油车相比，电动汽车更具未来感，而且上手难度更低。随着电池成本走低，汽车价格也在下降。

　　向电动汽车过渡，并不只是出于改善驾驶体验这一层考虑。当前，交通运输约占全球碳排放量的 1/4，而公路车辆约占交通运输的 3/4。要实现 2050 年净零排放的目标，电动汽车必须要接管传统汽车，而且越快越好。

　　今年，选择购买电动汽车的 600 万尝鲜者，仍只占所有汽车购买者的 8%。要实现净零排放目标，到 2030 年这一比例需要增加到 2/3 左右，到 2050 年需要增加到 100%。

　　所有这些都基于这样一个假设：这一切都能跟特斯拉的发展一样顺利。当前，特斯拉、还有强势的 Rivian 等新入局者，以及国内的造车新势力们，它们较高的市场估值也表明了行业的信心。同时，电池制造商也在蓬勃发展，股价也在飙升。

　　但是，在电动汽车行业如火如荼的背后，有一个现实问题逐渐浮出水面。不仅关注电动汽车的消费者意识到了这一点，各国政府也在着手解决这个问题。简单来说，电动汽车越来越多，这么多电动汽车将如何充电?

　　全球 130 万个公共充电桩

　　当前全球共有 130 万个公共充电桩，已无法满足快速扩张电动汽车行业的需求。据国际能源署(IEA)预计，到本世纪末将需要 4000 万个充电桩。离 2030 年越来越近，每年需要投资 900 亿美元。如要实现净零目标，到 2050 年全球将需要不少于 2 亿个公共充电桩。

　　据报道，挪威计划 2025 年禁售燃油车;英国首相鲍里斯・约翰逊(Boris Johnson)公开表示，计划 2030 年将禁售燃油车;而国内海南省也表示将在 2030 年开始停售燃油车。以色列、荷兰阿姆斯特丹、美国加州及纽约州、加拿大魁北克省、韩国首尔市、法国、西班牙等国家和地区将先后在 2030 年至 2040 年禁售燃油车。

　　目前各国政府淘汰燃油车的时间表来看，向电动车转变的节奏可能追不上净零目标。即便如此，电动汽车的配套充电基础设施所需的资金仍然高的吓人。

　　一种电动汽车普及较慢的假设是：随着电池价格下降，电动汽车普及率继续上升，但到 2030 年电动销量低于汽车总销量的 1/3，则到 2040 年仍需约 6000 亿美元的投资。如果要在 2050 年真正实现净零目标，则所需的累计投资将达 1.6 万亿美元。

　　除了公共充电桩少得可怜外，充电领域到目前为止的运营记录也很糟糕。当前电动汽车所需要的充电桩数量，已经超出了一些机构的预期。例如，欧盟委员会认为，每 10 辆电动汽车需要 1 个公共充电桩。而波士顿咨询集团的数据显示，目前在欧盟等国家每 5 辆电动汽车就需要 1 个充电站，美国则是每 9 辆需 1 个充电站。

　　此外，还存在现有充电桩不能正常使用的情况。对此，大众汽车 CEO 赫伯特・戴斯(Herbert Diess)今年夏天曾在领英上发帖吐槽，他的假期并不顺利，因为在连接着奥地利和意大利的布伦纳山口(Brenner Pass)沿途上，他很难找到可以正常工作的充电桩。他说：“充电体验绝对谈不上好。”

　　这段路程的充电桩由 Ionity 公司负责提供。而 Ionity 是由大众、戴姆勒、宝马和福特在 2016 年成立的合资企业，旨在对抗特斯拉的 Supercharger 超级充电网络。显然，这让戴斯的上述批评显得更加刺耳。

　　司机们也意识到了这种麻烦，里程焦虑和公共充电的可用性是一个大问题。咨询公司艾睿铂(AlixPartners)最近进行的一项调查显示，在占全球电动汽车销量 85% 的 7 个国家，不购买电动汽车的 5 大主要原因中，较高的价格只排第 3，而其他 4 个原因都是充电方面的焦虑。

　　▲ 不买电动汽车的五大原因，从高到低分别为电池续航里程、充电地方不够、价格太贵、充电时间太长、在家充电不方便 ，来源 / 经济学人

　　要评估挑战的规模并制定应对策略，还得从基础开始。比方说如果将来企业把安装充电桩作为一项额外福利，那么电动汽车就能在公司充电了。在美国，70% 的家庭拥有私人的露天停车位(Off Street Parking)，那里很可能会安装充电桩。波士顿咨询公司预计，2020 年家庭和工作场所充电的能源需求，占美国总需求的近 3/4，而欧洲的该比例约为 7/10，中国约为 3/5。

　　现在电动汽车电池续航里程一般在 250 英里(约为 400 公里)左右，当然也有超过 400 英里(约为 644 公里)的。美国银行数据显示，美国人平均每天开车 30 英里(约为 48 公里)。而欧洲人和中国人驾车里程要少得多。

　　这意味着应该有两类私人充电桩，来满足白天在公司和晚上在家充电的需求。其中一种每小时所充电量可提供 5 英里的续航。而另一种是“L2 充电桩”(Level 2 充电桩)，每小时所充电量可提供 10 英里至 20 英里的续航。这些充电桩的成本也较低，使用专用插座只需几百美元(通常由政府补贴)，这样司机也能享受到较低的电费。

　　除了家庭和工作场所充电外，随着电动汽车普及，公共充电网络就会变得越来越重要。在美国、欧洲和中国，公共充电网络需求占比预计将会增长。

　　公共充电桩有三种：一种常见的是路边充电，可以通过改装的路灯杆或其他专用充电站进行充电，汽车可以在那里停放一夜。其次是“目的地”充电，在购物中心、餐馆、电影院和其他公共景点的停车场，这种充电形式正变得越来越普遍。对于这两种充电形式(均为“二级充电桩”)，每个充电桩的安装成本通常在 2000 美元至 10000 美元之间。

　　第三种是快速充电，通常每 20 分钟所充电量可续航 60 英里(约合 96 公里)至 80 英里(约合 129 公里)。对长途城际旅行的司机来说，在主干道上安装快速充电桩至关重要。此外，出租车等行驶距离较长的商用车辆也需要快速充电。

　　每个快速充电桩安装成本大约在 10 万美元，司机的充电成本也更高。为提供更好的用户体验，特斯拉的地图软件可以规划出最佳路线，引导长途旅行车辆找到其 Supercharger 充电网络。其他品牌也有类似的路线规划功能。

　　充电桩需求具有不确定性

　　许多业内人士指出，目前电动汽车拥有量和充电都处于初级阶段，100 辆车里也就 1 辆是电动汽车，所以电动汽车前景还十分广阔。

　　尽管充电行业还有很长的路要走，但目前为止，大规模充电需求的本质还不明朗，意味着还有许多不可预测性。

　　一些人认为，大规模充电需求即将到来。投行 Evercore ISI 分析师詹姆斯・韦斯特(James West)称，伴随着政府补贴所推动的电动汽车增长，配套的充电设施所带来的创收机会也将随之上涨。

　　但美国银行指出，每辆上路的电动汽车到底需要多少个公共充电桩，还悬而未决。西门子旗下生产充电硬件的子公司 Yunex Traffic 的斯科特・毕晓普(Scott Bishop)指出，具体需要多大比例的慢速充电桩和快速充电桩，目前还有许多不同的答案。

　　另一个问题是，充电行业是由许多复杂的层面组成的。波士顿咨询集团汽车业务分析师阿卡什・阿罗拉(Aakash Arora)认为，需要与各方协调并获得许可，是充电基础设施铺设缓慢的原因之一。

　　充电桩生产商或运营商可以直接从司机充电中收费，也可以将充电桩出租或出售给网点，通过维护充电桩和在需要时更新软件来赚钱。

　　网点通常是一些商家、私人房东或地方当局所有，他们提供充电桩的位置，并向运营商收取租金。服务提供商可以通过应用程序(App)或充电卡，允许车主接入充电桩。当然，还要提供支付方式。

　　电动汽车充电站将由三类公司主导

　　电动汽车的充电站将由三类公司主导。一是垂直整合的汽车巨头。Supercharger 网络目前在全球拥有 3 万个充电桩，特斯拉并未透露这方面的成本，但很可能达到数十亿美元。其它汽车厂商也或多或少地效仿。

　　宝马、福特、现代、梅赛德斯-奔驰，和大众组建了合资充电网络公司 Ionity。到 2025 年，其快速充电网络的充电桩数量将从 1500 个扩大到 7000 个。大众旗下的 Etrify America 目前在美国拥有 2200 个快速充电桩。通用汽车也表示将投资 7.5 亿美元建设充电桩，第一步行动将是在经销商那里安装 4 万个充电桩。

　　专业充电公司也在迅速扩张，有几家公司上市已于近年上市。它们都没有盈利，营收也微乎其微，但市值却在增长。美国 ChargePoint 公司估值最高，约为 70 亿美元，拥有 44% 的公共充电市场份额。目前，该公司正向欧洲扩张。

　　荷兰公司 EVBox 在全球拥有 30 万个充电桩，其中包括欧洲 1/4 的公共“二级充电桩”和 1/3 的快速充电桩。在特斯拉充电桩以外的部分，EVgo 占据了美国的半壁江山。但正如分析师瑞安・费舍尔(Ryan Fisher)所说的那样，未来十年，如果政府开始削减补贴，充电公司将不得不找到可靠的增长点。

　　第三类是石油公司。由于担心失去加油站的生意，英荷石油巨头壳牌(Shell)在 2 月份收购了欧洲领先的街头充电公司 ubitricity 后，在 8 月份表示，计划到 2025 年在世界各地建设 50 万个充电桩，包括路边充电桩和快速充电桩。

　　英国石油公司(BP)和世界第四大石油及天然气公司道达尔(Total)也一直在忙于收购充电公司。一些公用事业公司也在大力推进。西班牙电力公司 Iberdrola 旗下的 Wallbox 开始销售家庭和工作场所使用的充电桩;由道明能源和杜克能源等 17 家美国电力公司组成的电力公路联盟(Electric Highway Coalition)计划在城际道路上安装快速充电桩。

　　尽管如此，对充电桩增速的质疑声音依然存在。国际能源署预计，到 2030 年，全球将需要 4000 万个公共充电桩，才能让该行业在 2050 年走上净零轨道;波士顿咨询公司预计，在美国、欧洲和中国这三个世界主要的电动汽车市场，将只有 650 万个公共充电桩。因此，该公司预计，每个充电桩服务的汽车数量将急剧上升。

　　各国政府肯定会采取行动。美国的基础设施法案将拨出 75 亿美元，以便在 2030 年之前安装 50 万个公共充电桩。英国最近也出台规定，要求新建住宅、工作场所和零售场所必须拥有充电桩，每年增加 14.5 万个;而在 2021 年世界新能源汽车大会上，交通运输部副部长王志清表示，到 2025 年中国公交的新能源车比率要达到 72%，中国高速公路的快速充电覆盖率要达到 80%。

　　与全球所需的庞大充电网络规模相比，这些数字仍然渺小。此外，还需要更多的资金来升级电网，将电力分配给新的需求来源(电动汽车)。当然，随着技术进步，未来的电动汽车必定能够提供更长的续航里程，充电频率会有所下降;新型电池和充电桩也会使充电速度加快。