能否复制智能手机市场的成功？

10月27日凌晨，英特尔公布了2023年第三季度财报。

在经历长达一年多的去库存周期后，英特尔PC业务终于重回正轨，在营收、盈利等关键数据上远超预期。

可见，随着市场对于PC芯片的需求趋于改善，市场期待已久的行业复苏正在进行。

然而就在这关键节点，英特尔在PC芯片市场却迎来了挑战者。

先是高通发布了专为笔记本电脑设计的骁龙 X Elite，该芯片基于Arm架构，支持Windows操作系统。

高通CEO安蒙表示，这款芯片的性能几乎是英特尔i7-13800H的2倍。同时他还表示，未来笔记本电脑处理器将逐渐转入Arm架构。

新芯片发布当天，GPU巨头英伟达，以及英特尔老对手AMD，都被曝出正研发基于Arm架构的PC CPU，同样支持Windows操作系统。

众多厂商纷纷布局Arm PC CPU，一场混战正在进行。

目标x86，时机已到

在当下的芯片市场，x86架构与Arm架构各立山头。

前者依靠Wintel联盟垄断了PC产业链，并在通用处理器市场称霸多年，而后者则凭借移动互联网的大潮快速崛起，成为移动端最主流的处理器架构。

看似这两种架构都只在各自擅长的领域发展，但事实上双方早就“互相试探”。

例如英特尔推出的基于x86架构的移动端Atom，以及高通推出的基于Arm架构的骁龙8cx平台，两类产品都曾被寄予厚望，但最终都没掀起多大水花。

其实这种强行的“跨界”在当时都暴露了各自架构的缺陷，被市场抛弃并不意外。

简单科普一下，x86架构是复杂指令集的代表架构，单条指令更长，表达的意义更多，因此更适用于复杂的硬件环境。而Arm架构则是精简指令集的代表架构，单条指令更短，对于硬件要求更简单。

靠着更加精简的架构设计，Arm架构相比于x86架构，功耗更低、节能效果更明显、集成度更高，非常适合手机这种需要低功耗的移动端设备。

而在桌面级设备上，Arm架构的表现就十分羸弱，骁龙8cx处理器甚至不及当时的A12芯片，更别说对英特尔、AMD等x86处理器造成威胁。

不过在ARM推出Arm v8、v9等大版本后，该架构的高性能计算能力得到了显著提升。

尤其近几年，随着苹果M系列芯片、亚马逊Graviton系列芯片在PC、数据中心领域相继取得成功，Arm芯片早已摆脱“低性能”的标签。

一场商业模式的斗争

为什么当下有这么多芯片厂商想要做Arm PC CPU，主要还是源于当前芯片市场出现的一些变化。

从英特尔财报中我们可以注意到，PC市场正在重拾增长曲线。

据Counterpoint Research披露数据，今年第三季度，全球PC出货量已经连续第二个季度实现环比增长。

在经历了漫长的去库存周期后，全球OEM厂商一直在努力尝试解决的库存问题，终于得到缓解，此外他们一直在寻找新的增长引擎。在这个背景下，“AI PC”成了一大热点。

所谓AI PC，换个熟悉的说法就是“端边AI”。

今年以来，手机厂商们一直强调这个新概念，PC厂商们自然不愿错过AI的魅力。

要做AI PC，必定要有支持AI功能的处理器。不仅需要性能强悍，同时还要保证运算时的低功耗。这样一来，Arm架构的优势就凸显了出来。

而除了英特尔和AMD外，大部分厂商都没有x86架构的授权，抛去其他小众架构，能选的只有Arm架构一家。

为了能在端侧AI时代抢下一块肉，芯片厂商们自然心照不宣地开始了对Arm PC CPU的研发工作。

能否成功不谈，产品布局先做到位。

不仅是AI PC，微软也正加速Windows操作系统的更新节奏，目的就是刺激全球PC市场的出货量反弹。

作为AI时代的大赢家，微软希望打造一款颠覆PC的新AI操作系统。在Windows 11上，我们已经看到了Microsoft Office 365、New Bing、Microsoft Copilot 等一大批搭载AI功能的全新应用。

配合着“AI PC”这个概念，几乎已经明示了消费者在未来必须升级支持AI功能的处理器。

生态补齐，必须跨过的门槛

从商业模式上来看，AI时代的到来，加速了高通等厂商布局PC市场的决心。

可光有硬件还不够，软件生态也要跨越。不仅是开发层面要有工具支持，应用层面要获得操作系统的支持。

例如，安卓成就了Arm芯片在移动端的辉煌，想要复制这份成功，Windows是绕不开的门槛，这就需要得到微软的支持。

实际上，微软与英特尔之间Wintel联盟早已出现裂痕。

在合作与冲突的博弈中，微软一直在尝试切入Arm体系。2012年，微软正式发布基于Arm架构的Windows RT操作系统，并推出搭载该系统的平板电脑Surface RT和第二代产品Surface 2。

这可以说是微软试水Arm架构的标志性举措，但由于软件兼容性的问题，消费者们并不买账。

后来，微软又与高通合作，推出了Windows on Arm，并凭借该项目，加入了Linaro这一致力于Arm芯片兼容性的组织。

这一次，Windows通过仿真的方式，让Arm设备也能运行未修改的 x86 应用，并且在官网提供了一系列Arm开发人员的工具，用来支持Arm设备上的应用开发。

不过相比起移动设备，PC端生态更加复杂，不仅有数量庞大的日常应用以外，还有各类专业软件，难度可想而知。

至于未来会上线Windows 12等新系统，会不会支持Arm设备？

笔者认为，除非Wintel联盟完全决裂，微软还是会优先支持x86架构处理器。同时，英特尔也放弃不会端侧AI芯片的研发。

相比之下，Windows on Arm生态虽然看起来前景美好，但实际上又是一块“大饼”，单凭开源社区、第三方开发者的工作还是不足以完成所有的兼容工作

谁来代工？

在财报发布后的电话会上，英特尔CEO帕特·基辛格回应表示：Arm CPU并不是一种威胁，基于Arm架构的个人电脑在整体上并不重要。

此外，帕特·基辛格还补充了一句：这类芯片是晶圆厂的巨大机遇。

据介绍，骁龙X Elite采用了和骁龙8 Gen3同款的4nm制造工艺，大概率由台积电代工。

但在AI芯片极度缺货的情况下，台积电已经拉满了产能，同时还要兼顾手机芯片、汽车芯片及其他高算力芯片，能给骁龙X Elite的产能并不会太多。

此外，等英伟达、AMD等厂商拿出Arm PC CPU后，大概率也是4nm工艺起步，只靠一家显然不现实。

除了台积电以外，目前市面上有能力代工4nm芯片的芯片厂，只剩良品率不高的三星，以及“画下大饼”的英特尔。

我们是否可以猜测下，英特尔也想赚Arm PC CPU代工这笔钱呢？

要知道，这本财季，代工服务是英特尔唯一取得大幅增长的业务，且未来还要继续加大投入，如果能拿下本国公司的大订单，摆脱台积电依赖，也算是一种“政治正确”。

距离2025年还有两年时间，骁龙X Elite全面铺货也需要得到PC OEM厂商的支持，英特尔还有足够时间去应对Arm PC CPU。

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