Q3手机市场数据出炉：华为增长37％，Mate60系列出货超200万台，苹果下滑10％

出品 | 科技

作者 | 张雅婷

在华为的强势搅动下，手机市场呈现出一些新的变化。

近日，三季度手机市场的销量数据陆续出炉。Counterpoint表示，华为销量逆势增长37％，位居第六，市场份额占比12.9％。而苹果销量同比下滑10％，以14.2％的份额排名第四。IDC向科技出示的数据显示，华为Mate60系列出货已超过200万。

值得一提的是，今天华为也发布了2023年前三季度经营业绩，整体业绩保持平稳。

数据显示，华为前三季度实现销售收入4566亿元人民币，同比增长2.4%，净利润率16.0%，净利润达到109.58亿元。华为轮值董事长胡厚崑表示，公司经营结果符合预期，未来仍将持续加大研发投入。

目前来看，华为手机三季度呈现逆势增长的态势，但能否获取更多的市场份额，还是要看华为手机供应链的产能能否满足市场需求，以及5G中低端手机的出货情况。

而从市场整体来看，持续萎靡的中国手机大盘或将于四季度迎来拐点。IDC中国手机月度sale out零售数据显示，今年第三季度中国智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，10月上半月依然延续同比增长趋势。

IDC预测，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度来的首次反弹。

华为增长37％排第六，苹果下滑10％排第四

对于外界来说，华为销量的变化趋势最受关注。凭借Mate60系列强势回归，华为销量逆势增长37％，位居第六，市场份额占比12.9％。

另外，IDC向科技出示的数据显示，华为Mate60系列出货超过200万，三季度依然保持同比增长，排名第六。

可以看出，华为虽然三季度表现仍未回归前五，但主要凭借高端产品线Mate60系列获得如此大的增幅，依旧是其他国产品牌难以做到的。

“2023年第三季度，除华为外，大多数领先手机品牌厂商表现不及预期。”Counterpoint分析师Ivan Lam认为，华为在8月底发售了Mate 60 Pro，搭载麒麟SoC，这一举动引起了市场的巨大轰动，极大推动了华为在三季度的智能手机销量增长。

Canalys研究分析师钟晓磊表示，华为Mate 60系列新品引爆市场，如果新麒麟芯片未来拓展应用到中低端产品线，将有潜力进一步搅动头部市场竞争格局。

虽然有iPhone 15系列新旗舰加持，但苹果一定程度上受到了华为的冲击，所以销量表现并不太好。Counterpoint数据显示，苹果销量同比下滑10％，以14.2％的份额排名第四。

需要注意的是，去年三季度苹果手机在中国仍有6.8％的同比增长，当时iPhone 14 Pro/Pro Max的需求还非常强劲。

Ivan Lam表示，iPhone销量下滑的原因在于渠道提前降价，而官方后续的价格调整由于错失时间窗口而未能及时挽救销售。此外，iPhone 15系列在发布初期由于供应受限，销售表现不及iPhone 14系列。

IDC报告指出，新款iPhone 15系列市场反应低于预期。更多消费者需求偏向于iPhone 14 Pro/Pro Max，但供应问题无法完全满足用户的需求。

杰富瑞认为，在Mate 60 Pro的意外亮相推动下，华为在中国的整体销量超过了苹果。“中国需求疲软，最终将导致2023年iPhone 15的全球出货量低于预期。”

其他厂商方面，荣耀以3％的销量增长，排名市场第一，份额占比为18.3％。vivo同比下滑13％，以17.8％的份额排名第二。OPPO同比下滑14％，以16％的份额排名第三。小米同比增长5％，排名第五。

对于OPPO、vivo两位数的下滑，Ivan Lam表示，受二线及以下城市的低消费力影响，加之在传统线下渠道占据主导地位的OPPO和vivo在促销力度上也略逊于荣耀和小米。

传音仍居全球前五，折叠屏手机增长速度快

放眼全球手机市场，2023年第三季度下跌1%，环比达到两位数的增长。

Canalys数据显示，三星全球市场份额达20％，排名第一；苹果市场份额17％，排名第二；小米市场份额14％，排名第三；OPPO和传音市场份额均为9％。

另外IDC数据显示，全球手机市场前五的厂商中，三星虽然位居第一，但是同比下滑了8.4％。苹果同比微增2.5％，小米增长2.4％，OPPO下滑6.5％，传音是增长最明显的品牌达到了35％。

今年二季度，传音首次超过vivo跃升全球第五。而从三季度的数据来看，传音依旧保持住了前五的“宝座”，并且销量增长明显。

Canalys分析师刘艺璇表示，传音迅速抓住了新兴市场的反弹机会，提供具有竞争力的产品和渠道合作策略。如果传音能延续成功策略，这些短期获利有可能会变成可持续的增长机会。

传音控股最新发布的三季度业绩报告显示，其收入179.93亿元，同比增长39.23%；归属于上市公司股东的净利润17.83亿元，同比增长194.86%。传音控股表示，持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量及销售收入有所增长。

另外值得关注的是，IDC报告显示苹果在除中国以外的所有地区都在增长，因为苹果在中国面临着来自华为的新竞争，以及宏观经济不确定性的加剧，这导致曾经急于购买最新款iPhone的消费者停下来，更加仔细地考虑他们的购买行为。

聚焦细分的折叠屏市场，三季度国内的折叠屏手机市场增幅达到了90.4％，与上个季度的173％相比有所放缓，整体出货量达到196万台。

IDC数据显示，今年前三季度华为稳居折叠屏手机市场份额第一，达31.7%；OPPO排名第二，份额17.9%；三星排名第三，占据15.4%的市场份额；荣耀获得15.1%的市场份额排名第四；vivo位居第五，份额12.7%。

TrendForce认为，2023年的折叠屏手机出货量约为1830万部，年增43%，占今年智能手机市场仅1.6%。